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中金:“十四五”区域发展规划展看 创新、城市群、区域和谐发展

Oct 19
admin 2020-10-19 06:03 天天色天天搞   浏览量:   次

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  中金点睛

  吴慧敏 李南南 

  10月下旬召开的十九届五中全会将审议“十四五”规划。“十四五”是“两个一百年”搏斗现在标的历史交汇期,对国民经济和社会发展具有主要的意义。实现区域和谐发展是中国经济发展的主要现在标之一,吾们展望区域发展有看成为“十四五”规划的重点。

  择要

  “十三五”回顾:区域发展取得积极挺进

  一方面,新式城镇化建设稳步推进,2019岁暮全国常住人口城镇化率达60.6%,挑前完善“十三五”规划现在标(60%);同时,以城市群为主体的城镇化格局初步实现,截至现在全国19个城市群的规划通盘系统完善,其中11个已获得国务院批复。

  另一方面,区域和谐发展赓续推进,相比于2015年,2019年东部、中部、西部地区占全国GDP的比重别离升迁0.3、1.9和0.8个百分点,东北地区降低2.9个百分点;同时,“京津冀协同发展”及“长江经济带”高质量发展的“十三五”现在标基本实现。

  “十四五”展看:创新、城市群、区域和谐发展

  按照已吐露的各地“十四五”前期课题钻研收获,高频词汇主要荟萃在:创新、城市群、区域和谐发展、新式城镇化等。吾们认为,“十四五”期间区域发展能够表现的趋势包括:

  趋势一:构建“双循环”新格局有看推动区域一体化深度发展。“双循环”格局下,必要竖立国内同一大市场及要素解放起伏的环境,有看形成新的要素荟萃地,推动区域一体化深度发展。京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈行为中国最具代外性和发展潜力的四个添长极,区域一体化有看在“十四五”期间添速强化。

  趋势二:城市群、都市圈将成为“十四五”区域经济发展战略的主要落脚点。城市群是新式城镇化主体形式,都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中央、以1幼时通勤圈为基本周围的城镇化空间形式。吾们认为,“十四五”期间城市群与都市圈有看在优化人口和经济的空间组织、开释内生发展动力等方面发挥主要作用。

  趋势三:产业发展有看实现“区域间协同竞争+区域内分工配相符”的发展新格局。一方面,各城市群、都市圈内部有看形成完善互补的产业链分工,形成产业发展的相符力;另一方面,各区域将地域上风、资源上风与产业发展相结相符,推进区域产业组织优化与空间组织的协同发展。

  趋势四:区域协同创新建设有看添快推进。“十四五”必将是创新推动发展的五年,区域发展也将进一步追求以创新为驱动的发展模式。各区域协同创新建设也有看添快推进,如长三角一体化G60科创走廊建设、粤港澳大湾区成立科技协同创新联盟等。

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  “十三五”区域发展取得积极挺进

  回顾“十三五”规划,区域发展主要包括两片面内容:一方面,推进新式城镇化,添快农业迁移人口市民化、优化城镇化组织和形式等;另一方面,推动区域和谐发展,深入实走西部开发、东北壮大、中部兴首和东部率先的区域发展总体战略,并深入推动京津冀协同发展和推进长江经济带发展、拓展蓝色经济空间等。

  集体而言,“十三五”时期,在区域和谐发展战略和各项政策的积极推动下,吾国新式城镇化建设稳步推进,区域和谐发展取得积极挺进。

  图外: “十三五”规划在区域发展方面的主要内容回顾

  原料来源:新华社,中金公司钻研部

  新式城镇化稳步推进

  ►2019岁暮全国常住人口城镇化率已达到现在标。2019岁暮全国常住人口城镇化率60.6%,达到“十三五”规划现在标(60%);其中,东部、中部、西部和东北地区(简称四大区域)的常住人口城镇化率相比于2015年别离升迁4、6、5、2个百分点至68%、57%、54%和63%。

  ►以城市群为主体的城镇化格局不息得到优化。按照“十三五”规划,吾国将在全国周围内打造19个城市群,形成更众撑持区域发展的添长极。截至现在,19个城市群的规划通盘系统完善,其中11个城市群规划已获得国务院批复。

  奇异域,长三角一体化、粤港澳大湾区等世界级城市群建设也已拉开帷幕。

  图外: 2019岁暮全国常住人口城镇化率60.6%,已达到“十三五”规划现在标(60%)

  原料来源:国家统计局,万得资讯,中金公司钻研部

  图外: 与2015岁暮相比,2019岁暮四大区域常住人口城镇化率均有所升迁   

  原料来源:万得资讯,中金公司钻研部

  图外: 截至现在,“十三五”规划建设的19个城市群规划通盘系统完善,其中11个城市群规划已获得国务院批复(红色底色)

  原料来源:国务院,中金公司钻研部

  区域和谐发展赓续推进

  从四大区域经济发展情况来看,相比于2015年,2019年东部、中部、西部地区占全国GDP比重别离升迁0.3、1.9和0.8个百分点,东北地区降低2.9个百分点,其中,

  ►东部地区占比升迁受好于科技创新投入添大、产业转型升级添快;中部地区受好于基础设施的完善及承接产业迁移的落地;

  ►川渝两地是西部高质量发展的主要添长极,2019年川渝两地GDP占全国的7.1%,相比于2015年升迁0.8个百分点(剔除川渝,西部地区占比转折不大);

  ►东北地区经济发展相对疲弱,经济发展相比于全国差距进一步拉大。

  从产业发展的角度上看,以全国制造业各子走业收好分区域占比衡量,相比于2015年,2018年西部周围以上工业企业收好占比隐微升迁3个百分点,尤其是在食品制造、酒\饮料和精制茶制造、非金属矿物制造等周围占比隐微升迁。相比之下,东部、中部和东北地区均幼幅降低1个百分点。

  图外: 与2015年相比,2019年东部、中部、西部地区GDP占比上升,而东北地区占比赓续降低

  原料来源:万得资讯,中金公司钻研部

  图外: 从周围以上工业企业主生意业务务收好占全国比重的转折来看,制造业从东部地区向中西部地区迁移

  注:1)2010年汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业均统计在交通运输制造业中;2)原由暗龙江和青海2018年数据未吐露,故以上数据统计中不包括暗龙江和青海;原料来源:工业统计年鉴,各地统计年鉴,中金公司钻研部

  壮大区域发展战略高质量推进

  “十三五”规划中挑出的“京津冀协同发展”及“长江经济带”发展高质量推进,详细而言:

  ►京津冀协同发展稳步推进。截止现在《京津冀协同发展规划纲要》中的2020年现在标已基本完善,其中产业迁移、生态环境珍惜和交通一体化三大重点周围取得壮大突破,疏解北京非首都功能取得清晰挺进:

  • 产业迁移:以北京和河北为例,2014~2018年间,河北省共承接北京市转入的产业运动单位3860个,其中承接租赁和商务服务业单位1202个,占31.1%;承接新闻服务类、科技服务类单位748个,占19.4%[1]。“十三五”期间雄安新区和北京城市副中央规划建设有序推进。

  • 生态环境:京津冀大气污浊联防联控取得积极奏效,与2015年相比,2019年北京、天津、河北PM2.5平均浓度别离降低48%、27%和35%。

  • 交通一体化:2016~2018年,京津冀公路里程相符计增补0.9万公里,铁路生意业务里程增补493公里。截止今年上半年,“十三五”规划期间一切京津冀干线公路对接路通盘完善路线对接,1幼时城际交通圈的周围不息扩大,北京大兴国际机场建成通航。

  • 疏解北京非首都功能取得清晰挺进:2019岁暮北京市常住人口2154万人,人口数目已不息3年降低,达到《京津冀协同发展规划纲要》现在标(2020年北京市常住人口限制在2300万人以内)。

  ► 长江经济带发展战略赓续发力。自2016年《长江经济带发展规划纲要》审议经由过程以来,长江经济带沿着生态优先、绿色发展的道路逐步实现高质量发展。

  一方面,生态环境得到隐微改善,截止2019年11月末,长江经济带卓异水质比例达82.5%,劣V类比例1.2%,别离优于全国6.1个和2.8个百分点。

  另一方面,长江经济带经济发展强劲。2019年沿江11省市GDP达46万亿元,占全国的46%,较2015年进一步升迁2个百分点,对中国经济的拉行为用日好添强。

  图外: 与2015年相比,2019年北京、天津、河北PM2.5平均浓度别离降低48%、27%和35%

  原料来源:各省人民当局,中金公司钻研部

  图外: 2019年长江经济带沿江11省市GDP达46万亿元,占全国的46%,较2015年升迁2个百分点  

  原料来源:万得资讯,中金公司钻研部

  此外,“十三五”期间国家层面积极制定实走了一系列壮大区域发展战略,除京津冀和谐发展、长江经济带发展之外,先后将粤港澳大湾区、长三角一体化发展、黄河流域生态珍惜和高质量发展、海南自贸港建设等上升为国家战略,并出台有关详细规划,形成引领中国发展的区域添长极。

  图外: 壮大区域发展的规划和近期现在标

  原料来源:国务院,拫拫干狠狠爱综合,中金公司钻研部

  “十四五”区域发展展看:创新、城市群、区域和谐发展

  各省市“十四五”规划区域发展的主要倾向    

  按照各地已吐露的“十四五”前期钻研课题,涉及区域和城市发展的课题主要围绕城市群/都市圈高质量发展钻研、人口发展钻研、新式城镇化发展战略钻研、区域和谐发展战略钻研等,这些课题钻研收获中高频词汇主要包括:创新、城市群、区域和谐发展、新式城镇化、人口、人才等。

  图外: 各省及省会城市“十四五”规划前期钻研壮大课题中的词频统计,创新、城市群、区域和谐发展等显现频率较高

  原料来源:各地当局网,韩国日本的一级片,回产午夜福利视频,中金公司钻研部

  趋势一:构建“双循环”新格局有看推动区域一体化深度发展

  在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下,

  一方面,促进国内大循环,足够发掘国内经济发展的潜力,必要商品、人力及其它生产要素在各地区间实现比较足够的解放起伏,有助于形成新的要素荟萃地,进而推动区域经济发展[2];

  另一方面,国内国际双循环,必要从众维度扩大对外盛开,从更大周围、更宽周围、更深层次推进周详盛开,吾们展望中西部地区也有看倚赖日好完善的基础设施、相对较矮的成本与东部地区形成陆海内外联动、东西双向互济的盛开新格局。

  京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长三角一体化、成渝双城经济圈行为中国最具代外性和发展潜力的四个添长极,区域一体化有看在“十四五”期间添速强化。

  图外: 京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长三角一体化的远期发显现在标

  原料来源:国务院,中金公司钻研部

  趋势二:城市群、都市圈将成为“十四五”区域经济发展战略的主要落脚点

  城市群是新式城镇化主体形式,是撑持全国经济添长、促进区域和谐发展、参与国际竞争配相符的主要平台。都市圈是城市群内部以超大、特大城市或辐射带动功能强的大城市为中央、以1幼时通勤圈为基本周围的城镇化空间形式[3]。吾们展望,“十四五”期间,城市群、都市圈将有看在优化人口和经济的空间组织、激活有效投资和湮没消耗需求、开释内生发展动力等周围发挥主要作用。

  如前所述,“十三五”期间19个城市群规划纲要通盘系统完善;同时,据吾们不十足统计,全国现在初步形成34个都市圈,吾们展望“城市群---都市圈---大中幼城市和谐发展”的空间发展格局有看成为“十四五”区域发展的主要倾向。

  ►升迁城市圈中中央城市对周边城市的辐射带行为用:如宁波、武汉都市圈中中央城市占都市圈经济总量的65%和60%,对周边的辐射带行为用有看进一步升迁;

  ► 升迁都市圈内外活跃度,开释添长活力:按照手机用户大数据,各都市圈间的“内部去来活跃度”和“对外互动活跃度”不同较大[4],其中广深都市圈内外活跃度均远高于其他都市圈,而长春、哈尔滨都市圈内外活跃度仍有较大挑起飞间。

  图外: 几个代外性都市圈中央城市GDP占都市圈总体的比重,宁波、武汉相对较高

  注:以上除武汉都市圈外均为2019年数据,武汉都市圈数据为2018年数据,武汉都市圈又称武汉经济圈;原料来源:万得资讯,中金公司钻研部

  图外: 各都市圈内部活跃度不同较大

  注:图外中为2017年数据;原料来源:《中国经济添长十年展看(2020-2029):战疫添长模式》,中金公司钻研部

  图外: 各都市圈对外活跃度不同也相对较大   

  注:图外中为2017年数据;原料来源:《中国经济添长十年展看(2020-2029):战疫添长模式》,中金公司钻研部

  趋势三:产业发展有看实现“区域间协同竞争[5]+区域内分工配相符”的协同发展新格局

  如前所述,“十三五”期间产业从东南沿海向中西部地区的迁移赓续推进,然而,在发展过程中,吾们也看到各地方争抢资源及产业重叠等表象。从2018年主要省市各走业周围以上工业企业收好贡献排序来看,各主要省市Top10的产业中均包括汽车制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业等。

  展看“十四五”时期,一方面,城市群、都市圈的和谐发展使得在城市群、都市圈内部各城市之间形成完善、互补的产业链分工,形成产业发展相符力,更好地促进城市群、都市圈“抱团取暖、协同发展”;另一方面,各区域之间将地域上风、资源上风与产业发展相结相符,推进区域产业组织优化与空间组织的协同发展,实现区域间的功能互补。

  以长三角地区新能源汽车零部件制造为例,动力电池生产企业主要分布于浙江临安、江苏南通、安徽芜湖等城市;电动机主要分布于浙江杭州、绍兴等城市;汽车装配则主要分布于安徽芜湖等城市。2019年12月长三角汽车零部件产业配相符发展联盟成立,有助于推动区域内形成更为完善的产业链。

  图外: 从2018年各省市制造业细分走业收好贡献的Top10来看,存在肯定的产业重叠

  注:图外中自上而下挨次为各地区周围以上工业企业主生意业务务收好贡献的Top10走业;原料来源:工业统计年鉴,各地统计年鉴,中金公司钻研部

  图外: 2018年长三角地区新能源汽车零部件产业链主要分布

  原料来源:阿里钻研院,中金公司钻研部

  趋势四:区域协同创新建设有看添快推进

  “十四五”必将是创新推动发展的五年,区域发展也将进一步追求以创新为驱动的发展模式,造就区域发展新动能,强化产业链与创新链的协同发展。

  中国各区域创新能力及研发投入存在肯定的不平衡:

  ►从创新投入来看,2019年全国研发强度(研发投入/GDP)达到2.2%,相比于2015年升迁0.2个百分点,其中,东部、中部、西部、东北地不同离为2.9%、1.8%、1.4%和1.6%,西部相对较矮。

  ►从创新产出来看,以2018年发明专利授权量衡量,东部地区上风隐微,占全国70%,中西部地区各自占比14%和12%,而东北地区占比仅为4%,相对较矮。

  去前看,吾们认为,随着城市群、都市圈的迅速发展,区域协同创新建设也有看添快推进,如近期吾们看到的长三角一体化G60科创走廊建设、粤港澳大湾区成立科技协同创新联盟及京津冀协同发展以京津为中央、以石保廊为节点城市的协同创新网络[6]等。

  以长三角一体化中G60科创走廊为例,定位于“科技和制度创新双轮驱动、产业和城市一体化发展的先走先试走廊”,旨在将长三角G60 科创走廊建设成为国际一流的先辈制造业高质量一体化发展的主要集聚区。2016年由上海市松江区率先挑出,2018年松江、嘉兴、杭州等9城市签定战略配相符制定,现在9城已说相符竖立配相符示范园、“1+7+N”产业联盟系统等。

  立足于人造智能、集成电路、生物医药、高端装备、新能源、新原料、新能源汽车七大战略性新兴产业,据《长三角G60 科创走廊产业集群高质量一体化发展走动纲要》,展望到2021 年战略性新兴产业增补值占生产总值比重达到15%旁边,战略性新兴产业制造业产值占工业总产值比重达到30%旁边。

  图外: 四大区域研发投入强度存在肯定差距

  原料来源:国家统计局,万得资讯,中金公司钻研部

  图外: 东部地区在发明专利受权数上具备绝对上风   

  注:全国数据以31省市数据相添计算得到;原料来源:万得资讯,中金公司钻研部

  图外: 长三角G60科创走廊总体空间组织规划图

  原料来源:长三角G60科创走廊官网,中金公司钻研部

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  [1]原料来源:

  http://www.he.xinhuanet.com/xinwen/2020-06/29/c_1126171524.htm

  [2]原料来源:《实在理解“双循环”推动新一轮区域一体化发展》,https://cbgc.scol.com.cn/news/348586

  [3]原料来源:国家发改委《关于造就发表当代化都市圈的请示偏见》,2019年2月21日

  [4]注:原料来源于刘世锦的《中国经济添长十年展看(2020-2029):战疫添长模式》(2020年8月出版),其中内部去来活跃度=都市圈内部日均双向起伏人口/都市圈总人口,对外互动活跃度=都市圈内外平时去来人口占全国平时去来人口比重/都市圈常住人口占全国比重,该指标大于1表明都市圈对外活跃度高于全国平均程度。

  [5]原料来源:韩国日本的一级片《推动形成双循环新发展格局》,

  http://www.xinhuanet.com/politics/2020-06/15/c_1126115028.htm

  [6]原料来源:

  http://m.xinhuanet.com/he/2020-09/21/c_1126518380.htm

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